Unsere Anlagestrategie folgt einem klar strukturierten Top-Down Prozess. Als oberste Orientierungsinstanz leiten wir zu Beginn auf Basis makroökonomischer Daten und Analysen unser strategisches Weltbild mit einem zeitlichen Horizont von drei bis fünf Jahren ab. Ergänzt werden diese Analysen um mögliche Risikoszenarien (z.B. Zins- oder Liquiditätsschocks, Gewinnschocks oder auch politische Risiken). Innerhalb dieses Rahmens ermitteln wir mit Hilfe von verschiedenen Modellen, welche Anlageklassen im aktuellen Umfeld das attraktivste Risiko-Ertrags-Profil aufweisen. Darauf aufbauend geht es im nächsten Schritt in der Titelselektion darum, die richtigen Aktien und Anleihen zu identifizieren. Über unseren Schumpeter-Ansatz investieren wir auf der Aktienseite in "Monopolisten" und "Herausforderer", und im Anleihenbereich treffen wir unsere Entscheidungen nach dem Kairos-Ansatz: Das Erkennen und Ergreifen „besonderer Gelegenheiten“ an den globalen Anleihenmärkten. Abschließend erfolgt die Portfoliokonstruktion mit einer fortlaufenden Überwachung der Risiken.
Den Weg zu Ihrem Investmentziel ebnen wir für Sie als unabhängiger Vermögensverwalter. Wir werden Ihr Partner, Experte und Vertrauter auf Augenhöhe – und unsere jahrelange Erfahrung im Management von Aktien und Anleihen zu Ihrem größten Kapital.
Für jeden unserer Kunden und Partner erarbeiten wir individuelle Lösungen für Anlagestrategien und Investments – im partnerschaftlichen Austausch.
Unser Schwerpunkt in der Vermögensverwaltung liegt seit jeher im Management von liquiden Anlageklassen, insbesondere auf Aktien und Anleihen im Rahmen von Multi-Asset Portfolios. Dabei ist ein attraktives Verhältnis zwischen Risiko und Rendite in unseren Anlageprodukten das Ziel.
Seit 2012 haben wir die "Principles for Responsible Investment" der Vereinten Nationen unterschrieben. Wir berücksichtigen im Anlageprozess aktiv ESG-Kriterien, weshalb sich unsere Fonds als sogenannte Artikel 8 Fonds klassifizieren.
