Als Family Office stehen Sie vor den unterschiedlichsten Anforderungen und Herausforderungen. Für Ihre liquide Kapitalanlage benötigen Sie sowohl erstklassige Expertise im Portfoliomanagement als auch unabhängige Beratung.
Als inhabergeführter Vermögensverwalter mit einem erfahrenen und multidisziplinären Investmentteam fokussieren wir uns vor allem auf das Management von Aktien- und Anleihen. Unser Investitionsstil ist dabei auf einen langfristigen Anlagehorizont ausgelegt. Unser zentrales Anliegen ist dabei, über Generationen hinweg Ihr Investment verantwortungsvoll zu verwalten und stetig zu vermehren.
Ob mit unseren Publikumsfonds oder diskretionären Mandaten - mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem breiten Leistungsangebot erarbeiten wir gerne mit Ihnen strategische Konzepte für die Kundenvermögen.
Langjährige Investment- und Kapitalmarkterfahrung machen uns zu einem weitsichtigen Partner Ihres Family Offices. Wir stehen Ihnen zur Seite, um die für Sie optimale, individuelle Anlagestrategie generationsübergreifend und substanzwahrend zu erarbeiten und umzusetzen.
Unser weitreichendes und langjähriges Kundennetzwerk namhafter Single- und Multi-Familie-Offices bestätigt die Zufriedenheit und Professionalität unserer Arbeit. Zudem bietet Ihnen unsere Plattform Eyb & Wallwitz Online einen schnellen und attraktiven Zugang zum Kundenportfolio – mit diversen Anwendungen und Services. So können Sie dort den Vermögensstand, die Vermögensaufteilung sowie die Wertentwicklung der von Ihnen betreuten Depots einsehen. Über die elektronische Postbox wird dabei die gesamte Kundenkorrespondenz zunehmend papierlos abgewickelt.
Unsere Anlagestrategie folgt einem klar strukturierten Top-Down Prozess. Als oberste Orientierungsinstanz leiten wir zu Beginn auf Basis makroökonomischer Daten und Analysen unser strategisches Weltbild mit einem zeitlichen Horizont von drei bis fünf Jahren ab. Ergänzt werden diese Analysen um mögliche Risikoszenarien (z.B. Zins- oder Liquiditätsschocks, Gewinnschocks oder auch politische Risiken).
Innerhalb dieses Rahmens ermitteln wir mit Hilfe von verschiedenen Modellen, welche Anlageklassen im aktuellen Umfeld das attraktivste Risiko-Ertrags-Profil aufweisen. Darauf aufbauend geht es im nächsten Schritt in der Titelselektion darum, die richtigen Aktien und Anleihen zu identifizieren.
Über unseren Schumpeter-Ansatz investieren wir auf der Aktienseite in "Monopolisten" und "Herausforderer", und im Anleihenbereich treffen wir unsere Entscheidungen nach dem Kairos-Ansatz.
Zuhören und Verstehen
Genaue Bedarfsanalyse
Gemeinsame Ausarbeitung einer Lösungsstrategie
Umsetzung und Aufsetzung der Strategie
Persönliche Betreuung und individuelles Reporting
Gerne unterstützen wir Sie bei einer individuellen Investmentlösung. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.
