Als Family Office stehen Sie vor den unterschiedlichsten Anforderungen und Herausforderungen. Für Ihre liquide Kapitalanlage benötigen Sie sowohl erstklassige Expertise im Portfoliomanagement als auch unabhängige Beratung.
Als inhabergeführter Vermögensverwalter mit einem erfahrenen und multidisziplinären Investmentteam fokussieren wir uns vor allem auf das Management von Aktien- und Anleihen. Unser Investitionsstil ist dabei auf einen langfristigen Anlagehorizont ausgelegt. Unser zentrales Anliegen ist dabei, über Generationen hinweg Ihr Investment verantwortungsvoll zu verwalten und stetig zu vermehren.
Ob mit unseren Publikumsfonds oder diskretionären Mandaten - mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem breiten Leistungsangebot erarbeiten wir gerne mit Ihnen strategische Konzepte für die Kundenvermögen.
Als inhabergeführtes Unternehmen sprechen wir mit Ihnen auf Augenhöhe, und dank unserer langjährigen Erfahrung in diesem Segment wissen wir, worauf es ankommt.
Unser Kapital sind unsere auf lange Zeit angelegten, maßgeschneiderten Investmentstrategien, die nur selten Anpassungen bedürfen.
Unser Investmentteam besitzt einen institutionellen und multidisziplinären Hintergrund und verfügt durchschnittlich über mehr als zwei Jahrzehnte Kapitalmarkterfahrung.
Kontinuität gehört zu einer langfristigen Partnerschaft - Ihr persönlicher Kundenbetreuer ist Ihr Ansprechpartner für alle Belange.
Als UN-PRI Unterzeichner berücksichtigen wir ESG-Aspekte in unseren Anlageentscheidungen.
Unser Ziel ist es, Ihr Vermögen über Generationen hinweg verantwortungsvoll zu verwalten und stetig zu vermehren.
Langjährige Investment- und Kapitalmarkterfahrung machen uns zu einem weitsichtigen Partner Ihres Family Offices. Wir stehen Ihnen zur Seite, um die für Sie optimale, individuelle Anlagestrategie generationsübergreifend und substanzwahrend zu erarbeiten und umzusetzen.
Unser weitreichendes und langjähriges Kundennetzwerk namhafter Single- und Multi-Familie-Offices bestätigt die Zufriedenheit und Professionalität unserer Arbeit. Zudem bietet Ihnen unsere Plattform Eyb & Wallwitz Online einen schnellen und attraktiven Zugang zum Kundenportfolio – mit diversen Anwendungen und Services. So können Sie dort den Vermögensstand, die Vermögensaufteilung sowie die Wertentwicklung der von Ihnen betreuten Depots einsehen. Über die elektronische Postbox wird dabei die gesamte Kundenkorrespondenz zunehmend papierlos abgewickelt.
Für Anleger wird eine nachhaltige Geldanlage immer wichtiger. Diesem Kundenbedarf werden wir seit vielen Jahren gerecht. Bei der Unternehmensgründung verankerte Dr. Georg von Wallwitz, als Philosoph und Mathematiker, bereits verantwortungsvolles Investieren in den Firmenwerten. Im Jahr 2012 unterschrieben wir die „Principles for Responsible Investment“ der Vereinten Nationen (UN-PRI) und machten sie zum Grundsatz unseres Handelns.
Die Berücksichtigung von ESG-Aspekten in unserem Investmentprozess ermöglicht es uns nicht nur Chancen aufzuzeigen, sondern auch mögliche Nachhaltigkeitsrisiken bei Unternehmen zu identifizieren, um diese möglichst auszuschließen. Hierbei ermöglichen sorgfältig ausgewählte Ausschlusskriterien, unsere Investitionsentscheidungen auf umweltbezogene (E), soziale (S) oder unternehmensbezogene (G) Werte auszurichten.
In diesem Sinne genügen die PHAIDROS FUNDS den Kriterien für einen „hellgrünen“ Fonds und sind gemäß der Offenlegungsverordnung als Artikel 8-Produkt kategorisiert.
Zuhören und Verstehen
Genaue Bedarfsanalyse
Gemeinsame Ausarbeitung einer Lösungsstrategie
Umsetzung und Aufsetzung der Strategie
Persönliche Betreuung und individuelles Reporting
Gerne unterstützen wir Sie bei einer individuellen Investmentlösung. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.
