INVESTMENTBERICHT 2022 / 2023

Liebe Kunden und Geschäftspartner,

den letztjährigen Investmentbericht hatten wir mit den folgenden Zeilen eröffnet: Nach dem Ausnahmezustand der letzten beiden Jahre sehnen wir uns alle wieder nach einem Stückchen „Normalität“ zurück...

 

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INVESTMENT NEWS

Neuigkeiten aus dem Hause Eyb & Wallwitz.

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EYB & WALLWITZ – INDIVIDUELL. FOKUSSIERT. VERANTWORTUNGSVOLL.

Den Weg zu Ihrem Investmentziel ebnen wir für Sie als unabhängiger Vermögensverwalter. Wir werden Ihr Partner, Experte und Vertrauter auf Augenhöhe – und unsere jahrelange Erfahrung im Management von Aktien und Anleihen zu Ihrem größten Kapital.

UNTERNEHMENNachhaltigkeit

Kundenspezifische, intelligente Lösungen.

Für jeden unserer Kunden und Partner erarbeiten wir individuelle Lösungen für Anlagestrategien und Investments – im partnerschaftlichen Austausch.

Fokus auf unsere Expertise.

Unser Schwerpunkt in der Vermögensverwaltung liegt seit jeher im Management von liquiden Anlageklassen, insbesondere auf Aktien und Anleihen im Rahmen von Multi-Asset Portfolios. Dabei ist ein attraktives Verhältnis zwischen Risiko und Rendite in unseren Anlageprodukten das Ziel.

Nachhaltiges Investment.

Seit 2012 haben wir die "Principles for Responsible Investment" der Vereinten Nationen unterschrieben. Wir berücksichtigen im Anlageprozess aktiv ESG-Kriterien, weshalb sich unsere Fonds als sogenannte Artikel 8 Fonds klassifizieren.

ERSTKLASSIGE GELDANLAGE

Eine Fondsfamilie für anspruchsvolle Anleger.

Phaidros Funds Balanced

Ausgewogener Multi-Asset Fonds, der neben einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75% weiterhin auf Anleihen setzt und das Portfolio um Geldmarktkomponenten und Gold ergänzt.

Phaidros Funds Conservative

Defensiver Multi-Asset Fonds, der neben einer variierenden Aktienquote zwischen 0% und 30% seinen Anlagefokus auf globale Anleihen setzt und das Portfolio um Geldmarktkomponenten und Gold ergänzt.

Phaidros Funds Schumpeter Aktien

Globaler Aktienfonds, der die Themen Innovation und Marktdominanz in einer variierenden Aktienquote zwischen 51% und 100% kombiniert.

Phaidros Funds Fallen Angels

Globaler Anleihefonds mit Fokus auf Unternehmensanleihen, deren Kurse momentan eine negative Entwicklung signalisieren, die aber langfristig chancenreich sind.

EYB & WALLWITZ AWARDS

Vielfach ausgezeichnete Vermögensverwaltung.