Phaidros Funds Schumpeter Aktien A

ISIN: LU1877914132
WKN: A2N5FS
Stand: 18.03.2024
Übersicht
Performance
Portfoliostruktur
Fondsdaten
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Ausgabepreis 182,15 EUR
Rücknahmepreis 175,14 EUR
Fondsvermögen 109.102.591,41 EUR
Das Fondskonzept

Innovation trifft Marktdominanz.

Mit dem Phaidros Funds Schumpeter Aktien möchten wir von Marktführerschaft („Monopolisten“) und Innovation („Herausforderer“) profitieren. Dabei wird mit einem dynamischen Verhältnis zwischen Risiko und Rendite eine langfristig attraktive Wertentwicklung angestrebt. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Ziel vorrangig in Unternehmen, die in oligopolartigen Strukturen agieren und nachhaltige Geschäftsmodelle besitzen, die in allen Marktphasen zu relativ stabilen Gewinnen führen und zu einem guten Teil als Dividenden ausgezahlt werden.

Ergänzt wird dieser Ansatz durch die Investition in innovative, disruptive Unternehmen, die etablierte Marktteilnehmer herausfordern und über eine hohe Innovationskraft sowie sehr starkes Wachstum verfügen. Kennzeichnend sind hier weniger die Dividenden, sondern das Umsatz- und Gewinnwachstum.

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) gilt als einer der herausragenden Ökonomen des 20. Jahrhunderts. Er beschreibt in einer Theorie eine Spätform des Kapitalismus, die durch Stagnation, Mangel an grundlegender Innovation, hohe Regulierungsdichte und das Abdanken der „Unternehmer“ zu Gunsten der „Manager“ gekennzeichnet ist. Das führt zu Monopolen bzw. Oligopolen. Kleinen Unternehmen fällt es immer schwerer, sich gegen die Geschäftsmodelle der Großen durchzusetzen. Allerdings gelingt es immer wieder einigen „kreativen Zerstörern“ ganz neue Märkte zu kreieren und auf diese Weise die alten Oligopole zu gefährden. Einigen gelingt es sogar, sich selbst an die Stelle der alten Oligopolisten zu setzen.

Fund
Kategorie Aktien weltweit inkl. Emerging Markets
Währung EUR
Risiko / Ertragsprofil 6 von 7
INVESTMENT NEWS

Aktuelles Fondsreporting

  • Aktien sind langfristig und generell die Anlageklasse mit den höchsten Ertragschancen und bieten als „reale Werte“ außerdem den besten Schutz vor Inflation.
  • Breite Streuung durch flexible Investitionen in verschiedene Regionen, Länder, Sektoren und Währungen.
  • Fokussierung auf langfristiges Kapitalwachstum ohne Orientierung an herkömmlichen Marktindizes.
  • Dynamisches Verhältnis zwischen Risiko und Rendite.

  • Der Wert von Fondsanteilen sowie die daraus entstehenden Erträge können insbesondere durch Veränderungen an den Kapitalmärkten fallen oder steigen.
  • Dies kann wiederum dazu führen, dass der Anteilswert unter den ursprünglich von Ihnen investierten Betrag fällt und/oder der Fonds seine Anlageziele nicht erreicht.
  • Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Finanzderivate investieren, die als besonders risikoreich und schwankungsanfällig gelten. Somit können auch kurzfristig stärkere Wertveränderungen nach unten oder nach oben entstehen.
  • Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen.
  • Für Anlagen in Schwellenländern besteht ein erhöhtes Risiko.

Phaidros – Der Name Phaidros stammt von einem von Platon verfassten Gespräch zwischen Sokrates und Phaidros. Der Dialog handelt vom Vernünftigen und Schönen. Er geht der Frage nach, auf welche Weise Emotionen vernünftige Entscheidungen beeinträchtigen können. Platon fokussiert sich auf die Vernunft und rät, Emotionen keine zu große Rolle spielen zu lassen. Dieser Haltung schließen wir uns im Management unserer Phaidros Funds an: Ratio vor Emotion.

UNSERE PHAIDROS FONDS

Ausgezeichnete Anlagen.

Ihr Weg zum Phaidros Funds Schumpeter Aktien.

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