Neben unseren vier Phaidros-Fonds, die vor allem bei Vertriebspartnern, Banken, Sparkassen sowie in Makler- und Beraterpools eingesetzt werden, bieten wir seit unserer Unternehmensgründung im Jahr 2004 auch maßgeschneiderte Lösungen an – darunter Spezialfonds und vermögensverwaltende Mandate. In diesem Geschäftsfeld sind wir zuletzt nennenswert gewachsen und verwalten in diesem Bereich derzeit ein Gesamtvolumen von mehr als 1 Mrd. Euro.
Wir arbeiten insbesondere mit Family Offices, Stiftungen, Vermögensverwaltungen sowie Pensionskassen und Versorgungswerken zusammen. Unser Fokus liegt dabei auf einer maßgeschneiderten Vermögensverwaltung, die den spezifischen Zielsetzungen und individuellen Vorgaben unserer Kunden gerecht wird und eine konsequente Umsetzung unserer Investmentstrategie gewährleistet. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden auf Wunsch bei der Integration individueller ESG-Anforderungen. Im Spezialfondsgeschäft bieten wir für die kundenindividuellen Konzepte unter anderem (Teil-) Outsourcing- und Advisory-Lösungen an.
Seit vielen Jahren arbeiten wir im diskretionären Spezialfonds- und Mandatsgeschäft mit professionellen und verlässlichen Partnern zusammen. Dies gilt sowohl für die Zusammenarbeit mit Kapitalverwaltungsgesellschaften als auch Verwahrstellen und Depotbanken. Unser Netzwerk von spezialisierten und erfahrenen Finanzdienstleistungsunternehmen gewährleistet verlässliche operative Prozesse und umfangreiche Reportings für unsere Kunden. Dies ermöglicht im Neugeschäft ein reibungsloses und schnelles Kunden-Onboarding.
Diskretionäre Vermögensverwaltung
Im Rahmen unserer diskretionären Vermögensverwaltung erarbeiten wir mit unseren Kunden individuelle Anlagekonzepte. Ab einem Anlagebetrag von 5 Mio. Euro bieten wir eine Vermögensverwaltung auf Einzeltitelbasis an. Ausgehend von der Ermittlung des individuellen Risikoprofils geht es dann im nächsten Schritt darum, die richtigen Aktien und Anleihen für das entsprechende Portfolio auszuwählen.
Fonds-Vermögensverwaltung
Ab einem Anlagebetrag von 1 Mio. Euro setzen wir für unsere Kunden mittels unserer hauseigenen Phaidros-Fondsfamilie eine Fondsvermögensverwaltung um. Unsere mehrfach ausgezeichneten Publikumsfonds Phaidros Funds Balanced und Phaidros Funds Conservative bilden als ausgewogener bzw. konservativer Mischfonds oftmals die Basis in der Kapitalanlage. Je nach Risikoneigung bzw. Kundenwunsch können durch den weiteren Einsatz unseres Aktien- oder Anleihenfonds offensivere oder defensivere Akzente gesetzt werden.
Über Eyb & Wallwitz Direct bieten wir eine attraktive Plattformlösung für Selbstentscheider. Als beratungsfreies, digitales Angebot können dort die Phaidros Funds bereits ab dem ersten Euro zu attraktiven Konditionen erworben werden.
Kunden erhalten mit diesem modernen Online-Tool einen schnellen Überblick über ihre Kapitalanlage sowie die Vermögensaufteilung und -entwicklung verschiedener Zeiträume. Sollte das Kapital in mehrere Phaidros Funds investiert sein, steht unseren Kunden eine aggregierte Ansicht über alle Anlageklassen und Einzeltitel hinweg zur Verfügung.
Zuhören und Verstehen
Genaue Bedarfsanalyse
Gemeinsame Ausarbeitung einer Lösungsstrategie
Umsetzung und Aufsetzung der Strategie
Persönliche Betreuung und individuelles Reporting
Gerne unterstützen wir Sie bei einer individuellen Investmentlösung. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.
