Gerade für kirchliche Institutionen ist die Zusammenarbeit mit solchen Vermögensverwaltern wichtig, die einerseits über die nötige Kapitalmarktexpertise verfügen, um auf einen Substanzerhalt hinzuarbeiten, und darüber hinaus stets nachhaltige und kirchliche Anlagekriterien im Blick haben.
Unsere langjährige Kapitalmarkterfahrung gepaart mit unserem verantwortungsvollen Investmentansatz bietet Ihnen ein ideales Umfeld, um eine optimale und individuelle Anlagestrategie nach Ihren individuellen Werten zu finden und umzusetzen.
Als UN-PRI Unterzeichner berücksichtigen wir ESG-Aspekte in unseren Anlageentscheidungen.
Viele Jahre Erfahrung machen uns zu einem weitsichtigen Partner. Wir stehen Ihnen zur Seite, um für Sie die optimale, individuelle Anlagestrategie zu finden und umzusetzen. Unsere hauseigenen Phaidros Fonds klassifizieren sich als Artikel 8-Produkte und berücksichtigen somit ESG-Aspekte in der Geldanlage. Dies dient als Basis für individuell ausgesteuerte Mandate und Spezialfonds, die es noch etwas genauer nehmen sollen. Unser Head of Responsible Investment unterstützt Sie gerne, gemeinsam mit unserem Investmentteam, individuelle ESG-Kriterien in Ihr Portfolio einzubringen.
Unsere Expertise im Multi-Asset Bereich zeigt, dass wir sowohl historisch als auch aktuell mit konservativen und ausgewogenen Anlagekonzepten sowie einem angemessenen Risiko stabile Renditen erzielen. Sofern Sie sich von einem Consultant in Ihrer Anlagestrategie beraten lassen, stehen wir auch ihm gerne zur Seite, um Lösungen für Ihre Wünsche und Anforderungen zu entwickeln und umzusetzen.
Unsere Anlagestrategie folgt einem klar strukturierten Top-Down Prozess. Als oberste Orientierungsinstanz leiten wir zu Beginn auf Basis makroökonomischer Daten und Analysen unser strategisches Weltbild mit einem zeitlichen Horizont von drei bis fünf Jahren ab. Ergänzt werden diese Analysen um mögliche Risikoszenarien (z.B. Zins- oder Liquiditätsschocks, Gewinnschocks oder auch politische Risiken).
Innerhalb dieses Rahmens ermitteln wir mit Hilfe von verschiedenen Modellen, welche Anlageklassen im aktuellen Umfeld das attraktivste Risiko-Ertrags-Profil aufweisen. Darauf aufbauend geht es im nächsten Schritt in der Titelselektion darum, die richtigen Aktien und Anleihen zu identifizieren.
Über unseren Schumpeter-Ansatz investieren wir auf der Aktienseite in "Monopolisten" und "Herausforderer", und im Anleihenbereich treffen wir unsere Entscheidungen nach dem Kairos-Ansatz.
Erstgespräch: Zuhören und Verstehen
Genaue Bedarfsanalyse
Gemeinsame Ausarbeitung einer langjährigen, soliden Lösungsstrategie
Umsetzung und Aufsetzung der Strategie
Konstante persönliche Betreuung und individuelles Reporting
Unsere Berater sind für Sie immer ansprechbar und suchen gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung, die ideal zu Ihnen und Ihrem Anliegen passt.
Bei dieser Information handelt es sich um Werbung für ein Produkt (Werbemitteilung) der Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH („Eyb & Wallwitz“) und es darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden.
Eyb & Wallwitz ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in 80539 München, Maximilianstr. 21. Die Firma ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 156170 eingetragen und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt. Die Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Für individuelle Beratungsgespräche wenden Sie sich bitte an den Berater Ihres Vertrauens, der prüfen kann, ob dieses Produkt zu Ihrer individuellen Anlagestrategie passt. Sie sollten eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage des Kaufvertrages treffen, dem die vollständigen Bedingungen zu entnehmen sind. Die vorstehenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Werbemitteilung. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß den Vertragsbestimmungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten.
Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtagen) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter der Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen. Angelegte Gelder unterliegen einem Verlustrisiko bis hin zum Kapitalverlust. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Für Anlagen in Schwellenländern besteht ein erhöhtes Risiko. Im Zuge der Finanzmarktregulierung trat am 1. Januar 2016 in der Eurozone die Abwicklungsrichtlinie für Banken in Kraft. Bei Bankanleihen können bei bestimmten Anleihetypen im Falle einer Sanierung der Bank oder bei drohender Zahlungsunfähigkeit die Anleihegläubiger an den Verlusten beteiligt werden. Ebenso könnte eine Umwandlung in Eigenkapital möglich sein. Unser Institut kann zeitweise in beschränktem Maße und unter Beachtung unserer internen Risikobestimmungen auch in Bankanleihen dieses Typs investieren. Die Chancen und Risiken der Phaidros Funds können den Factsheets (www.eybwallwitz.de) entnommen werden.
Zeichnungen dürfen nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes sowie des aktuellen Jahresberichts, die kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, sowie auf der Homepage (www.ipconcept.com), bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich sind, erfolgen. Für Anleger in der Schweiz: Vertreterin ist die IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich und die Zahlstelle ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8022 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin in der Schweiz bezogen werden. Unter www.eybwallwitz.de sind darüber hinaus alle rechtlichen Dokumente zu unseren Fonds einzusehen. Alle in diesem Dokument geäußerten Einschätzungen sind die von Eyb & Wallwitz – sofern keine anderen Quellen genannt sind. Sollten Sie zur Funktion und Risiken dieser Kapitalanlage noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die vertreibende Stelle.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.
