Traditionelle Vermögensaufteilungen mit einem hohen Anteil klassischer Anleihen stoßen im heutigen Kapitalmarktumfeld zunehmend an ihre Grenzen. Alleinige Diversifikation über verschiedene Rentensegmente reicht häufig nicht mehr aus, um stabile und auskömmliche Erträge zu erzielen. Insbesondere Stiftungen mit kleinem bis mittlerem Vermögen stehen vor der Herausforderung, ihren Stiftungszweck nachhaltig zu finanzieren und gleichzeitig den realen Wert des Stiftungskapitals zu erhalten.
Erhöhte Marktvolatilität, Inflationsrisiken und begrenzte Handlungsspielräume erschweren die Vermögensanlage zusätzlich. Umso wichtiger ist eine ausgewogene, breit diversifizierte Anlagestrategie, die Ertragschancen nutzt und Risiken kontrolliert steuert. Mit unserem partnerschaftlichen Ansatz und unserer Investmenterfahrung begleiten wir Sie bei der Entwicklung und Umsetzung einer individuellen Anlagestrategie – passgenau auf Ihre Ziele, Rahmenbedingungen und langfristigen Verpflichtungen abgestimmt.
Als UN-PRI Unterzeichner berücksichtigen wir ESG-Aspekte in unseren Anlageentscheidungen.
Viele Jahre Erfahrung machen uns zu einem weitsichtigen Partner für Ihre Stiftung und den angebundenen Stiftungszweck. Wir stehen Ihnen zur Seite, um die für Sie die optimale, individuelle Anlagestrategie zu finden und umzusetzen.
Unsere Expertise in der Vermögensverwaltung zeigt, dass wir insbesondere bei konservativen und ausgewogenen Anlagekonzepten attraktive Renditen erzielen. Sprechen Sie uns an um Lösungen für Ihre Wünsche und Anforderungen zu entwickeln und umzusetzen.
Unsere Anlagestrategie verfolgt einen klar strukturierten Top-Down-Prozess: Ein eigenes makroökonomisches Weltbild steuert die Allokation über Regionen, Sektoren und Assetklassen. Die anschließende Titelauswahl erfolgt aktiv, benchmarkunabhängig und mit dem Anspruch, Chancen zu nutzen, ohne unnötige Risiken einzugehen.
Über unseren Schumpeter-Ansatz investieren wir auf der Aktienseite in ertragsstarke Monopolisten und chancenreiche Herausforderer. Monopolisten sind etablierte Unternehmen, die in einer Branche dominieren, von ihrer Marktposition profitieren und Überrenditen erzielen können. Herausforderer dagegen sind innovative Unternehmen, deren Erfolg auf neuen, kreativen Ideen und Geschäftsmodellen basiert. Der österreichische Ökonom Schumpeter sah sie als Hauptmotor wirtschaftlicher Entwicklung: Sie schaffen Wettbewerb, fordern Monopolisten heraus und treiben Innovation voran. Im Anleihenbereich investieren wir über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in EUR-denominierte Unternehmens- und Staatsanleihen über die gesamte Ratingbandbreite. Ertrags- und Stabilitätsquellen werden so gleichermaßen abgebildet.
Zuhören und verstehen
Genaue Bedarfsanalyse
Ausarbeitung einer Lösungsstrategie
Umsetzung und Aufsetzung der Strategie
Persönliche Betreuung und individuelles Reporting
Gerne unterstützen wir Sie bei einer individuellen Anlagelösung. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.
Bei dieser Information handelt es sich um Werbung für ein Produkt (Werbemitteilung) der Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH („Eyb & Wallwitz“) und es darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden.
Eyb & Wallwitz ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in 80539 München, Maximilianstr. 21. Die Firma ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 156170 eingetragen und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt. Die Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Für individuelle Beratungsgespräche wenden Sie sich bitte an den Berater Ihres Vertrauens, der prüfen kann, ob dieses Produkt zu Ihrer individuellen Anlagestrategie passt. Sie sollten eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage des Kaufvertrages treffen, dem die vollständigen Bedingungen zu entnehmen sind. Die vorstehenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Werbemitteilung. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß den Vertragsbestimmungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten.
Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtagen) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter der Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen. Angelegte Gelder unterliegen einem Verlustrisiko bis hin zum Kapitalverlust. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Für Anlagen in Schwellenländern besteht ein erhöhtes Risiko. Im Zuge der Finanzmarktregulierung trat am 1. Januar 2016 in der Eurozone die Abwicklungsrichtlinie für Banken in Kraft. Bei Bankanleihen können bei bestimmten Anleihetypen im Falle einer Sanierung der Bank oder bei drohender Zahlungsunfähigkeit die Anleihegläubiger an den Verlusten beteiligt werden. Ebenso könnte eine Umwandlung in Eigenkapital möglich sein. Unser Institut kann zeitweise in beschränktem Maße und unter Beachtung unserer internen Risikobestimmungen auch in Bankanleihen dieses Typs investieren. Die Chancen und Risiken der Phaidros Funds können den Factsheets (www.eybwallwitz.de) entnommen werden.
Zeichnungen dürfen nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes sowie des aktuellen Jahresberichts, die kostenlos in deutscher Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, sowie auf der Homepage (www.ipconcept.com), bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich sind, erfolgen. Für Anleger in der Schweiz: Vertreterin ist die IPConcept (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich und die Zahlstelle ist die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Bellerivestrasse 36, CH-8022 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos bei der Vertreterin in der Schweiz bezogen werden. Unter www.eybwallwitz.de sind darüber hinaus alle rechtlichen Dokumente zu unseren Fonds einzusehen. Alle in diesem Dokument geäußerten Einschätzungen sind die von Eyb & Wallwitz – sofern keine anderen Quellen genannt sind. Sollten Sie zur Funktion und Risiken dieser Kapitalanlage noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die vertreibende Stelle.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.
