UNSER ANSATZ

Investiert für Ihren Stiftungszweck.

Die „klassische“ Vermögensaufteilung mit einem Schwerpunkt auf traditionelle Anleihen erwirtschaftet im anhaltenden Niedrigzinsumfeld kaum noch Renditen. Auch eine Diversifikation über verschiedene Rentenklassen reicht dabei nicht mehr aus. Gerade Stiftungen mit einem kleinen bis mittleren Stiftungsvermögen fällt es zunehmend schwer, ausreichend Erträge zu erwirtschaften, um ihrem Stiftungszweck nachzukommen und wichtige Projekte weiterhin realisieren zu können. Auch das Stiftungsvermögen in einem herausfordernden Umfeld zu erhalten, stellt viele Stiftungen vor wachsenden Herausforderungen, da eine höhere Inflation zu einem Abschmelzen des realen Stiftungskapitals führt.

Dabei wollen wir Ihnen mit unserem partnerschaftlichen Ansatz sowie unserer Investmenterfahrung zur Seite stehen, um die für Sie optimale und individuelle Anlagestrategie zu finden und umzusetzen.

KONTAKT AUFNEHMEN

Erstklassige und stetige Wertentwicklung

Stetigkeit und Stabilität unserer Anlageergebnisse sorgen für einen hohen Grad an Kundenzufriedenheit.

Konstanz & Langfristigkeit

Unser Kapital sind unsere auf lange Zeit angelegten Investmentstrategien, die nur selten Anpassungen bedürfen. Konstant liefernd und risikoarm.

Erfahrungen mit Stiftungen

Unsere Portfoliomanager verfügen über durchschnittlich mehr als zwei Jahrzehnte Kapitalmarkterfahrung in den von uns bevorzugten liquiden Assetklassen Aktien und Anleihen - und setzen diese Expertise seit Jahren erfolgreich für Stiftungen um.

Mit persönlichem Ansprechpartner

Ihr zuständiger Ansprechpartner reagiert schnell auf Ihre Anfragen und kümmert sich persönlich um Ihre Anliegen.

Verantwortungsvoll und nachhaltig

Als UN-PRI Unterzeichner berücksichtigen wir ESG-Aspekte in unseren Anlageentscheidungen.

Dem Stiftungszwecks verpflichtet

Zusammen mit Ihnen definieren wir die passende Anlagestrategie für Ihr Stiftungsvermögen - individuell, flexibel, langfristig.

LANGFRISTIGE PARTNERSCHAFT

Multi-Asset par Excellence.

Viele Jahre Erfahrung machen uns zu einem weitsichtigen Partner für Ihre Stiftung und den angebundenen Stiftungszweck. Wir stehen Ihnen zur Seite, um die für Sie die optimale, individuelle Anlagestrategie zu finden und umzusetzen. 

Unsere Expertise im Multi-Asset Bereich zeigt, dass wir historisch als auch aktuell mit konservativen und ausgewogenen Anlagekonzepten sowie einem angemessenen Risiko stabile Renditen erzielen. Sofern Sie sich von einem Consultant in Ihrer Anlagestrategie beraten lassen, stehen wir auch ihm gerne zur Seite, um Lösungen für Ihre Wünsche und Anforderungen zu entwickeln und umzusetzen.

Sprechen Sie uns zu diesen Themen gerne an.

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EYB & WALLWITZ. AUSGEZEICHNETE INVESTMENTS LEICHT GEMACHT.

Für komplexe Stiftungsvermögen, die nach dem Multi Asset Ansatz konstruiert werden, hat RenditeWerk mögliche Kandidaten gesucht, die fokussiert und stiftungsgerecht anlegen.

Eyb & Wallwitz wurde in der Analyse Stiftungsexzellenz detailliert auf Kriterien wie Stiftungskompetenz, Qualifikation und Erfahrung, Referenzen und das nachhaltige Engagement hin bewertet und ausgezeichnet.

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltige Geldanlage für eine langfristige Partnerschaft

Für Anleger wird eine nachhaltige Geldanlage immer wichtiger. Diesem Kundenbedarf werden wir seit vielen Jahren gerecht. Bei der Unternehmensgründung verankerte Dr. Georg von Wallwitz, als Philosoph und Mathematiker, bereits verantwortungsvolles Investieren in den Firmenwerten. Im Jahr 2012 unterschrieben wir die „Principles for Responsible Investment“ der Vereinten Nationen (UN-PRI) und machten sie zum Grundsatz unseres Handelns.

Die Berücksichtigung von ESG-Aspekten in unserem Investmentprozess ermöglicht es uns nicht nur Chancen aufzuzeigen, sondern auch mögliche Nachhaltigkeitsrisiken bei Unternehmen zu identifizieren, um diese möglichst auszuschließen. Hierbei ermöglichen sorgfältig ausgewählte Ausschlusskriterien, unsere Investitionsentscheidungen auf umweltbezogene (E), soziale (S) oder unternehmensbezogene (G) Werte auszurichten.

In diesem Sinne genügen die PHAIDROS FUNDS den Kriterien für einen „hellgrünen“ Fonds und sind gemäß der Offenlegungsverordnung als Artikel 8-Produkt kategorisiert.
 

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FONDS UND LÖSUNGEN FÜR STIFTUNGEN

Unsere ausgezeichneten Phaidros Publikumsfonds.

NEHMEN SIE MIT UNS KONTAKT AUF

Individuelle Vermögensverwaltung für Stiftungen in 5 Schritten.

Erstgespräch: zuhören und verstehen
Genaue Bedarfsanalyse
Gemeinsame Ausarbeitung einer langjährigen, soliden Lösungsstrategie
Umsetzung und Aufsetzung der Strategie
Konstante persönliche Betreuung und individuelles Reporting

Gerne unterstützen wir Sie bei einer individuellen Investmentlösung. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.

Vertrieb Phaidros Funds

sales@eybwallwitz.de

+49 69 273114800

Nutzen Sie gerne auch unser Kontaktformular.

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