Neben unseren vier Phaidros Funds, die im Wesentlichen im Geschäft mit Vertriebspartnern, Banken und Sparkassen sowie Makler- und Beraterpools zum Einsatz kommen, bieten wir auch kundenindividuelle Lösungen in Form von Spezialfonds sowie vermögensverwaltende Mandate an. Aktuell betreuen wir in diesen Geschäftsfeldern ein Gesamtvolumen von rund 850 Mio. EUR. Allein im zurückliegenden Jahr konnten wir Mandate in Höhe von über 150 Mio. EUR hinzugewinnen.
Der Anspruch, das Vermögen unserer Kunden intelligent zu investieren, geht Hand in Hand mit einem exzellenten Kundenservice. Beide Komponenten sind das Fundament für eine langfristige und erfolgreiche Kundenbeziehung.
Durch unsere langjährige Erfahrung in diesen Geschäftsfeldern haben wir ein erfolgreiches Kooperationsnetzwerk mit Kapitalverwaltungsgesellschaften und Depotbanken etabliert. Die Zusammenarbeit mit professionellen Partnern ermöglicht eine reibungslose und effiziente Umsetzung aller Einzellösungen.
Über die persönliche und professionelle Betreuung durch unsere Teams in München und Frankfurt hinaus schätzen unsere Kunden vor allem auch unser Eyb & Wallwitz Online Portal. Zusätzlich zur Endkundenansicht auf individuelle, tagesaktuelle Vermögenswerte stehen angeschlossenen Family Offices oder Steuerberatern aggregierte Ansichten zur Verfügung. Mit wenigen Klicks lassen sich die Gesamtentwicklung, der Bestand, Transaktionen oder die Struktur der Portfolios verfolgen. Die elektronische Postbox bietet zudem Zugang zu Berichten, Dokumenten bis hin zu einzelnen Buchungsbelegen.
Die überdurchschnittliche Performance unserer Phaidros Funds im Jahr 2023 spiegelt sich dank des ”Best-Ideas-Prinzips” auch in unseren Mandaten wider. Auf der Aktienseite erzielten wir in diesem Jahr über unseren Schumpeter-Ansatz mit Investitionen in „Monopolisten“ und „Herausforderer“ wieder attraktive Erträge, und mit dem Comeback der Anleihen als weitere Renditequelle sehen wir uns für die kommenden Monate und Jahre bestens aufgestellt.
